Действие разворачивается в 1933 году в альтернативном мире, в котором Католическая Церковь полностью подавила протестанство. В результате чего мир живет по законам средневековья и магия абсолютно реальна. В центре повествования находится врач, расследующий таинственное убийство священника. Главный герой выходит на след, в конечном итоге приводящий его на поиски Святого Грааля.
